组织召开2023年第十五届中国（江苏）风电产业发展高峰论坛

       6月17-18日，第十五届中国（江苏）风电产业发展高峰论坛在盐城市大丰区举行，本届活动由江苏省可再生能源行业协会与盐城市大丰区委、区政府联合举办、南京风电装备行业协会协办。本届论坛共有500余位政府、企业和专家代表线下参加活动，大家并围绕加快清洁能源绿色转型，进一步推动风电产业高质量发展，提升风电装备产业集聚度，打造地标性产业名片，核心技术攻关等行业发展热点问题进行深入讨论。

       本届活动设立的海上风电开发、多能互补以及陆上风电运维专场三个分论坛，也为众多企业代表与专家提供共同交流学习的平台，从更微观的角度对风电产业的发展进行内容详实专题讨论，探讨角度和内容更加深刻专业，提出问题，海上风电产业危机与机遇并存，多能互补规划也可以依据各地不同的资源禀赋更好地优化。以往鉴来，为我国未来风电产业发展进行路线规划，协同创新，用新技术新创意为风电产业注入动能，使其能够继续活力发展。

       分析报告

       2023年上半年陆上风电风机价格在过去六个月略有下降。随着材料成本下降和供应链中断缓解，市场对风机制造商来说正在改善。在2022年经历了亏损之后，欧洲和美国制造商的利润率正在复苏，但它们面临来自中国竞争对手的更便宜风机的日益竞争。

       2023年上半年签署的风机协议的价格（包括风机安装成本在内）平均为94万美元/MW，比2022年下半年下降8%。中东、非洲和拉丁美洲使用更大功率的风机，它们所签署风机协议的价格下跌，且数量增加，这是整体风机价格下跌的主要推动力。

       经过一段时间的高通胀后，原材料价格正在继续企稳。钢价从俄乌冲突之时的高点回落，随后在2023年前几个月保持相对稳定。其他对风机制造至关重要的材料，例如稀土金属、铜和树脂，也在越来越便宜。

       随着商品需求下降，运费大幅下跌。一些从中国始发的航线价格已经跌破了2019年的水平。在经历了两年的供应链中断之后，航运公司报告称，港口的拥堵状况几乎已回到疫情前水平。

       中国与其他风电市场的定价差距正在扩大。中国价格已经跌至历史低点。中国制造商正在利用成本优势瞄准海外市场。中国向海外销售的风机价格比欧洲和美国同行的价格低20%。

       在全球大多数国家能源转型目标确定后，海上风电未来市场可期。预计，2025年全球海上风电新增装机将再创新高，达到25GW。在经历了2022年的短期低潮后，全球范围内快速调整的政策环境已为风电未来几年加速发展奠定了基础，预计未来五年平均每年风电新增装机将达到136GW，实现15%的复合增长率。

       大单频现 风电企业出海提速

       截至2022年年底，我国风电累计出口容量1193万千瓦，覆盖49个国家和地区。中国海上风电产业链出海正在加速。

       近日，国内海缆龙头中天科技收到沃旭能源的预中标通知书，确认中天科技海缆为其Baltica 2海上风电项目（B包）高压交流海底光电复合缆及其配套附件预中标候选人；

       中企助力孟加拉国风电产业零突破，近日由中国电建所属成都院总承包、上海电建参建的孟加拉国科巴风电项目投产发电，这是中国企业在孟加拉国建设的首个新能源项目。

       6月，中国风电品牌首度落地塞尔维亚，运达股份塞尔维亚首个风电项目Balkan塞尔维亚Alibunar-I项目3台机组全部完成吊装。

       6月20日,远景能源再拿国际1GW大单,乌兹别克斯坦最新消息显示，远景能源再次中标总容量达1GW的中亚风电项目，将为中亚国家乌兹别克斯坦境内 Bash＆Dzhankeldy风电项目提供风电机组。

       5月，大金重工与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》，合同总金额约5.47亿欧元，约占公司2022年度经审计营业收入的80%；两天后又签署一份约1.96亿欧元的单桩供货合同；

       5月远景能源斩获印度150MW风机订单,全球头部可再生能源投资商麦格里资产管理公司旗下持股公司印度Vibrant能源公司，将从中国风电整机制造商远景能源公司订购45台3.3MW风电机组，总计容量150MW。

       据悉，2023年一季度远景能源已经斩获印度四个风电项目总计1092MW订单。

       3月，国内整机商龙头明阳智能为日本入善町海上风电项目成功交付风电机组，国内风电整机首次打入日本市场。

       这些龙头频繁签海外单，释放的信号是今年风电出海的趋势在加速。风电出海主要集中在欧洲、美国、东南亚、澳大利亚等地，其中市场最大的空间还是欧洲和美国。欧洲因为能源危机，海上风电成为其重要转型方向，具体规划方面，英国计划2030实现50GW海上风电装机，为了实现这个目标，英国也从2023年开始将CfD机制（差价合同机制，可以理解为为了充分引入竞争）由2年1次，改为1年1次。德国计划在2030年海风装机量达到30GW；法国承诺在2050年达到40GW海上风电装机。近期的丹麦2023年将推出9GW的海风招标，如果9GW的海上风电招标项目可使丹麦海上风电装机容量增加5倍。

       2022年英国、德国、荷兰、丹麦累计海风总装机容量才大约28GW，即使假设2030年欧洲总装机实现100GW，每年也至少要新增10GW。所以欧洲市场空间大，且按照今年政策的持续加速情况，今年很可能是重要的拐点。美国规划是到2030年海风装机达到30GW，美国也是在今年后开启海风快速发展时期。

       所以从政策和市场空间双重加持，至少为我国风电零部件和整机企业提供了出海加速的机遇。但出海和国内还是略有不同，海外厂商虽然毛利率更高，但对产品的质量也要求更高，所以企业签订海外大单，一方面肯定了企业的实力，另一方面也让其产品打开了海外量价齐升的空间。比如大金签的欧洲的单子，实际上是因为欧洲本土塔筒实力弱，成本也高，进而催生了进口需求。而海缆方面，海外，尤其是欧洲的海缆产业完善，比较成熟，但是海缆巨头的价格也高，所以国内海缆企业在价格方面有优势，但是因为海缆非常重要，所以仅仅是低价也不行，质量必须过关，所以就像中天和东缆可以拿到海外的单子，也说明了产品质量是没问题的。

       目前我国风电叶片、齿轮箱、铸件、锻件占全球产能比例高达60%-70%，同时适用于大型化海上风电的新产能主要集中在国内，全球海上风电供应链将进一步向国内集中，中国风电龙头企业出口空间有望进一步打开。

南京风电装备行业协会

                              2023年7月8日